Ο Νικόλας Βαγιονάκης φέρνει στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός το αριστούργημα του Κλάους Μανν, Μεφίστο, σε μια παράσταση που έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Παρουσιάζεται για τρίτη χρονιά, μετά από sold out παραστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αφηγείται την ιστορία του ηθοποιού Χέντρικ Χέφγκεν, από την άνοδό του στο θέατρο τέχνης μέχρι την πτώση του στο ναζιστικό καθεστώς. Θίγει καίρια ζητήματα όπως η ηθική, η εξουσία και η προδοσία. Συνδυάζει στοιχεία κωμωδίας, δράματος, ουτοπίας, παρωδίας και cabaret. Ξεχωρίζει για την μοναδική ερμηνεία του Νικόλα Βαγιονάκη, ο οποίος μεταμορφώνεται σωματικά και ψυχικά στον Χέντρικ Χέφγκεν.